Schweizer Vermögensverwalter

Ethik, Werte, Vertrauen– Unabhängige Finanzberatung für US-amerikanische, schweizerische und internationale Kundschaft.

Über uns

EVT Financial Advisors AG ist auf die Unterstützung von US-amerikanischen, schweizerischen und internationalen Personen bei ihren internationalen Investitionen spezialisiert. Wir sehen uns als führenden Anbieter unabhängiger und massgeschneiderter Vermögensverwaltung sowie Anlageberatung, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft abgestimmt sind.

Ein klares Verständnis der steuerlichen, regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im grenzüberschreitenden Investmentmanagement ist für eine erfolgreiche globale Vermögensverwaltung unerlässlich. Diese wesentlichen Faktoren fliessen in unsere globalen Strategien ein. Bei EVT Financial Advisors AG stellen wir sicher, dass unsere Kundschaft in diesem Bereich optimal unterstützt wird.

2010

Gegründet

Lizenziert durch FINMA seit 2023

Lizenziert durch SEC seit 2010

Unsere Philosophie

Wir glauben, dass eine erfolgreiche Vermögensverwaltung mit einem tiefen Verständnis der Werte und Ziele unserer Kundschaft beginnt. Unsere Anlagestrategien konzentrieren sich auf nachhaltiges Wachstum und den Erhalt des Vermögens über Generationen hinweg.

Unsere Unternehmensphilosophie, die sich auch in unserem Namen widerspiegelt – Ethik, Werte und Vertrauen – leben wir täglich in unserer Arbeit mit unserer Kundschaft.

Ethik

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Für uns bedeutet Ethik, dass wir alle Anlageentscheidungen unabhängig und frei von Interessenkonflikten treffen. Wir informieren unsere Kundschaft über bestehende Risiken und sind vollkommen transparent in unserer Kostenstruktur.

Werte

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Wir leben unsere Werte und überprüfen sie kontinuierlich durch die Analyse aller relevanten Indikatoren für die Vermögensanlage. Die unabhängige Umsetzung der verfügbaren Anlageinstrumente unterstützt dieses Versprechen.

Vertrauen

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Vertrauen bedeutet für uns eine langfristige Beziehung zwischen Kundschaft und Beratern. Wir nehmen uns die Zeit, die Bedürfnisse und Ziele unserer Kundschaft zu verstehen, und sehen uns in erster Linie als Partner. Wir legen grossen Wert auf eine ganzheitliche Betreuung in allen Lebensphasen. Bei EVT Financial Advisors AG nutzen wir das Wissen und die Ressourcen unserer strategischen Partner und anderer professioneller Berater, um die spezifischen Bedürfnisse unserer Kundschaft bestmöglich zu erfüllen.

Unsere Anlagestrategien

Die Vermögensverwaltungsdienstleistungen der EVT Financial Advisors AG basieren auf firmeneigenen Anlagestrategien. Jedes Mitglied unserer Kundschaft muss eine dieser Anlagestrategien für das eigene Konto auswählen.

Unser Team

Unser erfahrenes Team verbindet jahrzehntelange Expertise in der Vermögensverwaltung mit einem starken Engagement für individuellen Service.

Stefan Hug

CEO, Vermögensverwalter, Partner

Georg Marti

CFO, Vermögensverwalter, Partner

Dino Presta

CCO, Vermögensverwalter, Partner

Fabio Tumino

CO, Business Manager

Kontaktieren Sie uns

Büro

EVT Financial Advisors AG
Stockerstrasse 43
8002 Zürich
Schweiz

Standort anzeigen

Warum mit uns?

Ethik, Werte und Vertrauen bestimmen unser Handeln – wir treffen unabhängige Entscheidungen, kommunizieren unsere Werte durch kontinuierliche Analysen und gewährleisten Transparenz sowie eine langfristige, verlässliche Partnerschaft.

Die Wahl des richtigen Finanzpartners ist entscheidend.

Kundenorientierter Ansatz

Ihre Bedürfnisse stehen an erster Stelle. Unser individueller Ansatz sorgt dafür, dass Ihre Finanzstrategie auf Ihre Lebensziele abgestimmt und an Veränderungen anpassbar ist.

Umfassende Expertise

Wir verfügen über fundiertes Wissen zu regulatorischen Anforderungen, steuerlichen Auswirkungen und globalen Markttrends, um unserer US-amerikanischen, schweizerischen und internationalen Kundschaft fundierte Strategien anzubieten.

Objektive Beratung

Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil. Da wir keine Provisionen von Dritten akzeptieren, bieten wir wirklich objektive Beratung in Ihrem besten Interesse.

Höchste Standards

Unsere Marktkenntnisse und professionelle Hingabe garantieren höchste Qualität und Serviceleistungen.

Globale Perspektive, massgeschneiderte Lösungen

Wir verstehen die Herausforderungen und Chancen der internationalen Vermögensverwaltung und bieten Strategien, um Ihr Vermögen über Grenzen hinweg zu erhalten und zu vermehren.

Regulatorische Compliance

Wir sind stolz darauf, von führenden Aufsichtsbehörden reguliert zu werden, um Transparenz und Vertrauen in der Finanzwelt zu gewährleisten:

Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) – Autorisiert und reguliert in der Schweiz

AOOS (Aufsichtsorganisation nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz FINMAG) – Mitglied einer anerkannten Aufsichtsorganisation

Securities and Exchange Commission (SEC) – Reguliert in den USA als registrierter Anlageberater (RIA) nach dem Investment Advisors Act von 1940
of 1940

Durch die doppelte Regulierung in der Schweiz und den USA bieten wir unserer Kundschaft sichere, nachhaltige und rechtskonforme Investmentdienstleistungen auf höchstem internationalen Niveau.